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全球局势突变 人民币美元之战的新风暴眼来临(图)

www.sinoca.com 2016-10-21  弘裕金融  [复制链接]  字体:

  今天,美元再次站上98的位置,人民币对美元贬至10个月新低,中菲发布联合公报,南海局势突变。

  新一轮全球政经的风暴之眼,开始孕育。

  1、或许出人预料

  或许出人预料,这一轮中国房地产加杠杆以及煤炭去产能,导致两种价格暴涨,在很大程度上成为美元的这一轮反弹的外部重要因素。

  房市加杠杆,将中国一二线城市的地产价格推到了历史高位,比肩美国等发达国家。世界上没有特殊材料构成的资产泡沫,中国也不会例外。

  某些地产大佬以及学者构筑的中国地产价格例外论,某种程度上扮演了拉韭菜进场的诱饵,终于将中国房市5年到10年的涨幅空间,在10个月之内用尽。

  中国房价的高位构成了一些资本出逃的重要诱因,据《金融时报》近日报道。2016年以来,外汇局各级分支机构联合公安机关,破获了一批地下钱庄大案要案。截至9月8日,共破获案件56起,涉案金额逾万亿元人民币。除了明面上的投资出海之外,地下钱庄构成了另外一条灰线。中国的土豪,通过地下钱庄成为助推美国房地产价格走升的重要力量。当初美国最反华的议员,都主张对中国人放开房地产投资,如今效果显著。

  另外一个出人预料,是煤炭去产能,造成了煤炭价格的短期暴涨,一些品种的煤炭价格在10个月内翻倍还多 。煤炭去产能,带来了两个后续反应,一是中国产能被压缩,导致进口大增。据媒体报道,上半年全国煤炭进口10803万吨,同比增长8.2%,5月份、6月份煤炭进口同比分别增长33.6%、31%。全国煤炭消费量今年上半年消费18.1亿吨,同比下降4.6%。

  进口煤却逆势大增,消耗了宝贵的外汇储备。而国内煤价的暴涨,带动全球煤价的上涨,并有助于让原油能够在美元走强的同时走强,涨至50美元重要关口。

  美联储加息战略的最关键前提,是CPI达到2%以上,其中燃料价格占最大头。煤炭与原油价格继续维持下去的话,美联储明年将得到更为满意的CPI数据,这将为强势美元战略提供更大支撑。所以,美联储要感谢中国。

  2、很大原因是我们的慌乱

  这一轮美元反弹,在国内引起的小幅市场骚动,很大原因不是美国经济如何好,而是我们一些人的慌乱。外资对美元的追逐,推动了美国银行间资金成本的上升。

  从9月底到10月20日,美国银行间3个月的美元资金成本,上升幅度几近5%(从0.84%,上升到0.88%)。

  对于这一抬升,美联储乐见其成,并希望通过自然利率的抬升,来预先替美联储来检验资本市场的反应。但是,这也是一种走钢丝的行为,一旦连锁反应到了临界点,可能就会发生很大的金融震荡,乃至金融危机。

  因为,美国实际经济情况并不支撑美联储加息。上周有几条重要消息就是注脚:

  1是美联储的重要参考就业指标JOLTS意外大跌。上周三,美国劳工部数据显示,8月JOLTS职位空缺544.3万人,为2015年12月来最低,大幅不及预期的575万人,7月数据从587.1万人修正为583.1万人。JOLTS数据是美联储主席耶伦高度关注的劳动力市场指标。

  2是耶伦表态暗示继续宽松。美联储主席耶周五表示,经济不寻常地出现供应过剩、需求疲软的状态,因此可以考虑暂时维持“高压经济”。

  3是美国10月消费者信心创一年多新低。美国10月密歇根大学消费者信心指数初值从9月的91.2降至87.9,低于市场预期,并创下13个月新低。

  4是,美联储三号人物杜德利表示, 若面临经济衰退可采取更激进举措。

  以上几条消息是在向市场显示,未来美联储可能会采取行动,对自然走高的利率进行压制。

  鉴于资产价格的高位,以及美国总体债务规模超过GDP300%以上,美联储不敢让自然利率抬升过快。因此,这轮美元的反弹,暂时可能已经到了一个顶点。

  当然,如果外围市场的慌乱,导致资金涌入美国,尤其是有着3万亿美元外储的中国自乱阵脚的话,那么美联储会尽量拉长这个测试时间,甚至有可能顺势把演戏做成实战,也就是真的加息。加拿大华人网 /





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